• СИГНАЛЫ
  • ГРАФИК
  • КАЛЕНДАРЬ
  • VIP - СИГНАЛЫ
  • БРОКЕРЫ
  • ОФОРМИТЬ ЗАЙМ
  • КОНТАКТЫ

Экономические новости

Отзывы про Форекс

Бизнес в интернете

Лучшие брокеры

  • СИГНАЛЫ
  • ГРАФИК
  • КАЛЕНДАРЬ
  • VIP - СИГНАЛЫ
  • БРОКЕРЫ
  • ОФОРМИТЬ ЗАЙМ
  • КОНТАКТЫ
  • Печать
  • Эл. почта
  • Станьте первым комментатором!
Оцените материал
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 голосов)

"Еврохим" установил ставку 1-го купона бондов БО-001P-07 на 10 млрд руб. на уровне 8,25% Избранное

 - 
апреля,10 2020 - 
signals
image© Reuters. "Еврохим" установил ставку 1-го купона бондов БО-001P-07 на 10 млрд руб. на уровне 8,25%

МХК "Еврохим" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001P-07 на 10 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона также составлял 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых.

Как сообщалось, компания проводит премаркетинг двух выпусков облигаций серии БО-001P-07 и БО-001P-08 объемом по 10 млрд рублей каждая.

Книга заявок по 5-летним бондам серии БО-001P-08 будет открыта 13 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки купона по выпускам - 8,25% годовых. Купоны полугодовые.

Техразмещение выпуска серии БО-001P-07 предварительно запланировано на 16 апреля, серии БО-001P-08 - на 21 апреля.

Поручитель по выпускам - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в августе 2019 года, он разместил 4-летние облигации серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Как отмечалось в пресс-релизе одного из организаторов сделки - БК "Регион", в ходе сбора книги заявок было подано 23 заявки от широкого круга инвесторов, а общий спрос в 1,5 раза превысил объем предложения.

На данный момент в обращении находится пять выпусков рублевых облигаций МХК "Еврохим" на 67 млрд рублей.

"Еврохим" в начале марта планировал разместить долларовые евробонды для рефинансирования кредитов с погашением в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

Компания провела road show в Лондоне, однако не стала размещать бумаги на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и распада сделки ОПЕК+.

Всего в этом году "Еврохиму" нужно вернуть кредиторам $1,5 млрд. Весной компании предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды-2020 на $124 млн, а также рублевые облигации на $240 млн в долларовом эквиваленте.

Евробонды "Еврохим" намерен погасить из собственных средств, рублевые - рефинансировать за счет нового выпуска, говорили в марте представители менеджмента.

На конец 2019 года общий ковенантный долг "Еврохима" составил $4,5 млрд, из них 55% приходилось на банковские кредиты. Чистый ковенантный долг группы - $4,2 млрд, отношение этого показателя к EBITDA - 2,82х.

Прочитано 684 раз
Твитнуть

Последнее от

  • Рубль и ОФЗ подешевели на фоне новых многолетних минимумов нефти От Reuters
  • Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,6695 руб.
  • Розничная торговля Германии за последние четыре недели потеряла 30 млрд евро От IFX
  • Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 75,26/78,48 руб.
  • Доллар растет на фоне бегства от риска, связанные с нефтью валюты в минусе От Reuters
Другие материалы в этой категории: « Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,6843 руб. ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 73,7515 руб.,курс евро »
  1. Комментарии (0)

  2. Добавить свои
Rated 0 out of 5 based on 0 voters
Здесь не опубликовано еще ни одного комментария

Оставьте свой комментарий

  1. Опубликовать комментарий как Гость.
Rate this post:
Reset Rating
Вложения (0 / 3)
Поделитесь своим местоположением
Наверх

Copyright © Trading-signals.club - отзывы о брокера и торговые сигналы 2021 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
СИГНАЛЫ